昆仑能源(00135.HK)

交银国际:预计陕京线资产出售计划将在20年4季度敲定 维持昆仑能源买入评级

时间:20-08-20 09:19    来源:东方财富网

原标题:交银国际:预计陕京线资产出售计划将在20年4季度敲定 维持昆仑能源(00135)买入评级

交银国际发布报告,该行预计昆仑能源(00135-HK)的上半年业绩偏弱,核心净利润将同比下降9%至29亿元人民币。该行仍预计资产出售计划将在20年4季度敲定。从过去两年12-13%的ROE来看,该行认为陕京线的资产出售估值很大机会为1.4倍市净率。此外,该行相信国家管道公司将以现金收售昆仑的资产。

该行认为下半年将维持事件驱动的局面,将陕京线的估值基准从1.2倍市净率提升至1.4倍,相应将分部综合估值法得出的目标价从7港元提升至7.36港元,维持买入评级。

(文章来源:财华社)