昆仑能源(00135.HK)

大和:下调昆仑能源(00135)目标价至7.4港元,维持“买入”评级

时间:20-08-27 15:50    来源:智通财经

智通财经网

智通财经APP获悉,大和目前将昆仑能源(00135)(00135)目标价由7.6港元下调至7.4港元,评级维持“买入”。

大和发表研究报告称,昆仑能源上半年业绩表现低于预期,核心净利润同比下跌19%,主要由于天然气销售业绩价差(dollar margin)意外承压的缘故。

大和指出,虽然昆仑能源近期股价表现可能会受到不利因素的影响,但大和认为下半年公司或将宣布分拆"榆林至济南管道"(YJ管道)的消息,并认为现在任何股价调整都是对于投资者的买入机会。

大和目前将公司2020至2022年天然气销售业务毛利率预测下调0.3个百分点,目标价由7.6港元下调至7.4港元,维持“买入”评级。